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神戸の税理士ユタこと叶（カナエ）です。
今日は朝から神戸元町で研修があったのですが、
朝の10時ぐらいに友人から連絡がありました。
「朝に掛けてくるのは珍しいな」と思って電話をしたところ、
「税理士の実状について教えてほしい」と意味深な質問。
この友人は自分の家族が経営している会社の経理関係をすべて任されています。
過去から税理士事務所が勧めた保険をずっと法人で掛けてきたのですが、
知り合いの保険会社から、会社のためになるような保険の提案を受けたので、
そちらを掛けることになった、と顧問税理士に伝えたところ、
「何を考えているんだ、おまえ！」と色々と罵倒されたとのこと。
その友人は「税理士事務所にそんなことを言われる筋合いはない！！」と、
強く出たそうですが、気になって私に連絡をしたのだと思います。
税理士事務所が保険を扱っていることは一般的です。
もちろん顧問先が保険を契約すれば手数料が入ります。
でも私たちはあくまで税理士です！！
保険屋ではありません。
顧問先のことを考えて、その顧問先のリスクを回避するための手段として
保険を使っているに過ぎません。
ですから毎年業績が変わる会社に対して、申告が終わったときにでも、
リスクが回避されているか、顧問先のニーズに合っているのかをチェックして、
顧問先に提案、確認することが必要です。
それを怠って、他の保険会社に契約をされても何も文句は言えないはずです。
むしろ自らを反省し、その保険が毎月その会社の帳簿を見ている事務所から見て
客観的にリスクが回避されているかを、見てあげるくらいの独立性が必要です。
同じ税理士として残念ですが、その税理士さんにはそれぐらいのプライドを
もってほしいと思います。
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